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      (2021.7.8-2021.7.14)經(jīng)濟要聞回顧

      一、宏觀經(jīng)濟

      1、央行全面降準今日落地,釋放長期資金約1萬億元。央行強調(diào),此次降準是貨幣政策回歸常態(tài)后的常規(guī)操作,穩(wěn)健的貨幣政策取向仍然沒有改變。本輪降準中,除已執(zhí)行5%存款準備金率的金融機構(gòu)外,對其他金融機構(gòu)普遍下調(diào)存款準備金率0.5個百分點。本次下調(diào)后,金融機構(gòu)加權(quán)平均存款準備金率為8.9%。

      2、河北省委常委、副省長,雄安新區(qū)黨工委書記、管委會主任張國華調(diào)研啟動區(qū)項目建設(shè)情況。他強調(diào),啟動區(qū)作為雄安新區(qū)率先建設(shè)的重點區(qū)域,承擔著首批北京非首都功能疏解項目落地、新區(qū)城市雛形展現(xiàn)的重任,要加快推進片區(qū)和重點項目建設(shè),創(chuàng)造“雄安質(zhì)量”,努力把啟動區(qū)打造成承接北京非首都功能疏解的高質(zhì)量樣板。

      3、國家發(fā)改委正會同有關(guān)部門制定碳達峰、碳中和頂層設(shè)計文件,抓緊編制2030年前碳達峰行動方案和分領(lǐng)域分行業(yè)實施方案,謀劃金融、價格、財稅、土地、政府采購、標準等保障方案,加快構(gòu)建碳達峰碳中和“1+N”政策體系。

      二、金融市場

      1、證監(jiān)會擬對公司債違約比例高的券商開展專項檢查。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來共計113只債券出現(xiàn)違約(含展期),券商參與主承銷的有73只,中信建投參與主承銷的債券有14只,數(shù)量居首;其次為興業(yè)證券,有9只債券出現(xiàn)違約;第三是海通證券,有8只債券出現(xiàn)違約。

      2、全國碳排放權(quán)交易市場各項準備工作已經(jīng)就緒,首批覆蓋的逾2000家企業(yè)碳排放量超過40億噸二氧化碳,意味著中國碳市場一經(jīng)啟動就將成為全球規(guī)模最大的碳市場。全國碳市場建立后將不再支持地方新增試點,現(xiàn)有試點要做好向全國碳市場過渡的準備,首批參與全國碳市場的單位不再參加地方碳市場的交易。全國碳市場的碳價將主要由供需決定,相關(guān)制度設(shè)計考慮通過改進配額分配方法、引入抵消機制等措施引導(dǎo)市場預(yù)期。下一步,生態(tài)環(huán)境部將加快推動出臺《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》,研究制定分行業(yè)配額分配方案,進一步擴大覆蓋范圍。

      3、滬深交易所修訂特定品種公司債券發(fā)行上市審核指引,新增“碳中和綠色公司債券”“藍色債券”和“鄉(xiāng)村振興公司債券”等內(nèi)容,并完善部分監(jiān)管要求。

      4、財政部擬建立分級分類監(jiān)管機制,對從事證券業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所開展檢查,對為100家以上上市公司(不含新三板)、中央金融機構(gòu)等單位提供審計服務(wù)或?qū)κ袌鲇兄卮笥绊懙臅嫀熓聞?wù)所,每年檢查一次;對新備案從事證券業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所,自承接上市公司審計業(yè)務(wù)起,前三年內(nèi)每年檢查一次;對其他從事證券業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所,原則上每三年輪查一次。

      5、上半年券商債券承銷規(guī)模達5.03萬億,同比增長6300億元。中信證券和中信建投證券為市場“最大玩家”,二者合計市場占有率達25%左右。

      6、發(fā)改委公布《關(guān)于進一步做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點工作的通知》,業(yè)內(nèi)人士看來,將會有更多的公募REITs試點項目推向市場。未來隨著基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的推出和市場的逐步建立,中國基礎(chǔ)設(shè)施投融資領(lǐng)域有望出現(xiàn)深刻變革。

      三、地產(chǎn)聚焦

      1、今年以來已有北京、上海、廣州、深圳、重慶、南京等至少13城出手,重拳整治學區(qū)房亂象。易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進認為,未來學區(qū)房市場降溫可能性較大。今年結(jié)合二手房的指導(dǎo)價政策,預(yù)計后續(xù)會呈降溫趨勢,進而帶動價格下調(diào)。

      2、央行:6月末人民幣房地產(chǎn)貸款余額是50.8萬億元,同比增長9.5%,增速比上年末回落2.2個百分點;其中,房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.4萬億元,同比增2.8%,回落3.3個百分點,個人住房貸款余額36.6萬億元,同比增13%,回落1.6個百分點。

      3、北京市住建委日前發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范新建商品住房銷售行為的通知(征求意見稿)》,并面向社會公開征求意見。征求意見稿提出,新房銷售要規(guī)范設(shè)置交付樣板間,裝修標準應(yīng)與預(yù)售方案中所列的清單內(nèi)容保持一致,同時對銷售推廣等進行規(guī)范,嚴禁虛假不實宣傳等行為。

      四、國資動態(tài)

      1、中央企業(yè)交出亮眼半年“成績單”,上半年實現(xiàn)營業(yè)收入17.1萬億元、利潤總額1.31萬億元、凈利潤1.02萬億元,兩年平均增速分別達8.7%、17.9%、20.6%,其中上半年央企凈利潤首次突破1萬億元。

      2、廣東某地方國資將收購雪松信托控股權(quán),框架協(xié)議已簽訂,將于近期正式對外公布。雪松信托前身為中江信托,2019年雪松控股成為后者的新控股股東,并更名為雪松信托。今年以來,雪松信托“爆雷”的消息不絕于耳,旗下眾多產(chǎn)品陷入兌付迷局。

      五、研報精粹

      1、中金稱,美國6月CPI通脹創(chuàng)2008年以來新高,連續(xù)第三個月超出市場預(yù)期。這再次表明,市場與美聯(lián)儲低估了美國通脹上行風險,通脹并不是暫時的。需要警惕的一個風險是美聯(lián)儲提前退出貨幣寬松。如果最終美聯(lián)儲因為通脹高企或擔心金融風險而提前退出寬松,那些流動性驅(qū)動的、估值較高的資產(chǎn)將面臨較大的調(diào)整壓力。

      2、華創(chuàng)固收稱,對債市而言,降準落地后,市場集中交易貨幣政策寬松預(yù)期,其中也包含了對政策周期性放松和基本面走弱的預(yù)期,與央行一再宣稱的貨幣政策方向未變,存在差異;而前期發(fā)布的通脹數(shù)據(jù)和金融數(shù)據(jù),以及6月進出口的超初期表現(xiàn),并未證實基本面承壓的交易邏輯。

      3、江海證券稱,如果本月LPR利率降低了,那么后期MLF降低的概率就小一些。而如果降準后,本月LPR利率依然沒有降低,未來可能MLF利率會降低去引導(dǎo)LPR利率的降低。由于降低融資成本這個訴求并沒有改變,甚至變的更加迫切,那么未來不排除還有各種工具出臺的可能性。

      4、興證固收稱,新增專項債發(fā)行節(jié)奏偏慢,或是由于今年上半年處于疫后經(jīng)濟復(fù)蘇的高點,“穩(wěn)增長”壓力不大,同時在加強債務(wù)管控+防風險背景下,財政部對專項債項目質(zhì)量等方面的要求更高,審批趨嚴,也在一定程度上放緩了發(fā)行節(jié)奏,預(yù)計三季度特別是8月以后或?qū)⒂瓉硇略鰧m梻墓┙o高峰。

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